В самом сердце густых лесов лежит древний город Ллорис, изначально возведенный эльфами. Однако их давно изгнали люди, и теперь городом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, он безжалостно изгоняет и подвергает мучениям. В Ллорисе назревает восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к отшельникам-эльфам, надеясь на их магические способности. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
